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　　2024-12-19，华福证券发布一篇电子行业的商有计划述，论述指出，豆包大模子家眷全面升级，视觉汇集模子重磅发布。

　　论述具体试验如下：

　　投资重心： 本周半导体板块震憾拉升，豆包宗旨利好国产算力。（1）GPU/CPU：寒武纪+8.72%，龙芯中科-8.69%。字节豆包大模子全面升级，利好国产算力公司，寒武纪股价打破600元，总市值打破2500亿元。（2）存储板块：兆易翻新（603986）+10.83%，AI端侧诓骗相似有望利好存储板块。（3）先进封装板块：甬矽电子+8.70%，股价抓续回升。 豆包大模子家眷全面升级，重磅发布视觉汇集模子。12/18，火山引擎举办FORCE大会，豆包大模子家眷全新升级。 重心#1：豆包视觉汇集模子庄重发布，拓宽大模子场景规模。豆包视觉汇集模子领有更强的试验识别、汇集和推理和更良好的视觉描画智力，极地面拓展了大模子的场景规模。同期，豆包全球眷也迎来全新升级，豆包通用模子pro完成新版块迭代、豆包音乐模子4.0发布。 重心#2：豆包云表推理需求爆发式增长，价钱不停下探。12月，豆包大模子日均tokens使用量越过4万亿，发布7个月以来增长越过33倍。此外，豆包视觉汇集的输入价钱为0.003元/千tokens，比行业平均价钱裁汰85%，越过于1块钱不错处分284张720P的图片，视觉汇集模子庄重走进厘期间。 预测验期间已达数据峰值，超等智能是将来宗旨。12/14，OpenAI前首席科学家llyaSutskever在NeurIPS2024中宣告：咱们所熟知的预测验行将赶走，AI的将来发展宗旨是具备自我意志的超等智能。 重心#1：预测验期间已达数据峰值。互联网数据资源像化石燃料般正在迟缓清寒，尽管揣度智力正通过硬件、算法和集群等样式不停增长，但数据量并莫得增长,“咱们唯有一个互联网”的物理限制无法打破。现在，咱们也曾达到了数据峰值，行业必须篡改现时的模子测验样式。 重心#2：将来AI的打破点将是超等智能。不同于现时的AI系统仍主要依赖效法东谈主类直观，将来AI的打破点将是超等智能——智能体，推理，汇集和自我意志。举例，AIAgent、推理时揣度的o1，齐是超等智能的典型例子。将来，AI将具备的确的推奢睿力，并变得极其不行展望，以致可能具备某种面目的自我意志。 博通专注于定制化ASIC芯片，对垒英伟达通用GPU，市值首破万亿好意思元。轨则上周五收盘，博通庄重成为继英伟达和台积电之后，全球第三家市值过万亿好意思元的半导体公司。差异于英伟达的通用型GPU，博通专注于为云厂商提供ASIC（专用集成电路）定制芯片；现在，博通已领有谷歌、Meta和字节三家大客户。博通CEO在功绩会上果敢展望，2027年商场对定制款AI芯片ASIC的需求规模将达600亿至900亿好意思元。跟着自研芯片成为趋势，将来科技巨头有望进一步开脱对英伟达高端芯片的依赖。 OpenAI发布季抓续更新。太平洋时期12/5（北京时期12/6），OpenAI开启为期12天的新品发布季，轨则当天已抓续9天，具体信息详见图表9。 大模子追踪 ChatGPT造访量督察高位，字节发布最新豆包大模子。据similarweb最新数据（1206-1212）：（1）ChatGPT本周造访量再次打破9亿，抓续督察高位。（2）Kimi本周造访量有所增长。12/16，Kimi庄重发布视觉想考模子k1，原生解救端到端图像汇集和想维链手艺，并将智力膨大到数学以外的更多基础科学领域。据七麦最新数据（1211-1217）：豆包本周下载量打破1.4千万，罢了新高。12/18，火山引擎FORCE大会带来豆包大模子家眷全新升级，其用户数有望进一大幅增长。 提倡柔软 端侧SoC：恒玄科技、乐鑫科技、中科蓝讯、晶晨股份、瑞芯微（603893）、全志科技（300458）等。 国产算力链：寒武纪、海光信息、龙芯中科、盛科通讯等。 数据中心硬件：中际旭创（300308）、工业富联（601138）、新易盛（300502）、天孚通讯（300394）、沃尔核材（002130）、英维克（002837）、沪电股份（002463）、胜宏科技（300476）。 风险领导 手艺发展及落地不足预期；下流末端出货不足预期；下流需求不足预期；商场竞争加重风险；地缘政事风险。

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