阿通社阿布扎比2023年5月16日，全球能源海运物流领导者，ADNOC物流与服务公司（ADNOC L&S），今天公布了在阿布扎比证券交易所（ADX）上市发行的价格范围和认购期开始的消息。 此次发行的价格定在每股1.99迪拉姆至2.01迪拉姆之间，据此估算，公司的市值约为40.1亿至40.5亿美元（约147亿至149亿迪拉姆）。 阿布扎比国家石油公司（ADNOC）计划出售11.1亿股普通股，占已发行股本的15%，并保留在认购期结束前根据阿联酋法律和阿联酋证券与商品管理局（SCA）的批准，随时调整发行规模的权利。 假设全部发售的股票都能售出，发售规模将达到大约6.01亿至6.07亿美元（约221亿至223亿迪拉姆）。最终的发行价格预计将于2023年5月25日（星期四）公布。 如2023年5月10日正式公告，本次发行针对的认购者包括： 本次发行的认购期从2023年5月16日开始，将持续到2023年5月23日，专门为阿联酋零售发行。建账期从2023年5月16日开始，将持续到2023年5月24日，专门为专业投资者发行。预计本次发行和接纳将于2023年6月1日（星期四）完成，但要视市场情况和获得阿联酋相关监管部门的批准，包括对接纳的批准。 阿联酋零售发行的分配通知将于2023年5月30日星期二发送，剩余投资的退款和分配信的发送也将从2023年5月30日星期二开始。 Moelis & Company UK LLP DIFC分公司已被任命为本次发行的独立财务顾问。花旗集团全球市场有限公司、阿布扎比第一银行、汇丰银行和摩根证券已被任命为本次发行的联合全球协调人和联合账簿管理人。阿布扎比商业银行、阿卡姆资本有限公司、法国农业信贷银行、、国际证券公司.和Société Générale已被任命为联合账簿管理人。阿布扎比第一银行已被指定为牵头收款银行，阿布扎比商业银行、阿布扎比伊斯兰银行和马利亚社区银行已被指定为收款银行。 汇丰银行中东有限公司及其关联公司均不负责参与、营销或管理阿联酋零售发行的任何方面。 2023年5月15日，销售股东和ADNOC L&S与一些基石投资者（包括Al Seer Marine Supplies & Equipment Co P.J.S.C.；国家海洋疏浚公司；Alpha Oryx有限公司（最终由阿布扎比控股发展有限责任公司拥有）；以及阿布扎比养老基金）签订了基石投资协议，他们承诺在本次发行中分别认购金额为7000万美元、3000万美元、4000万美元和4000万美元的股份。 根据基石投资协议，每个基石投资者都承诺以最终发行价购买专业投资者发行的股票。总的来说，基石投资者已承诺为首次公开募股提供约1.8亿美元的资金，但要视最终的发行价格和目前的发行规模而定，他们各自的股份在入股后将有12个月的锁定安排。 阿布扎比第一银行和阿布扎比商业银行的伊斯兰教法监督委员会已经发布公告，确认他们认为本次发行符合伊斯兰教法原则。 投资者应独立进行尽职调查，以确定本次发行是否符合他们的伊斯兰教法要求。 有关本次发行的更多详情，就阿联酋零售发行而言，可参阅阿拉伯文和英文的《阿联酋招股说明书》，就专业投资者发行而言，可参阅英文 https://adnoc.ae/en/adnocls-ipo. |
